远大医药(00512)拟向Sirtex HoldCo 授出可换股借款 涉资4834万美元

(资料图)

智通财经APP讯，远大医药(00512)公布，于2023年8月21日，远大香港(一间该公司全资拥有的附属公司)(作为贷款人)与 Sirtex HoldCo(作为借款人)订立了可换股借款协议，据此远大香港同意向 Sirtex HoldCo 授出可换股借款，累计本金为4834万美元(相等于约港币3.77亿元)。根据可换股借款协议的条款及条件，可换股借款可以兑换为 Sirtex HoldCo 的股本权益，初始兑换价格为每股 Sirtex HoldCo 股份 1.1806 美元。

假设可换股借款于到期日时被全部兑换，最多共约4397.62万股 Sirtex HoldCo 股份将会被发行，代表待发行 Sirtex HoldCo 股份后被扩大的 Sirtex HoldCo 已发行股本的约 3.74%(假设 Sirtex HoldCo 的已发行股本并借其他变化)。

于本公告日期，Sirtex HoldCo 由弘年拥有约 51.61%、CDH Genetech 拥有约 42.02% 及远大香港拥有约 6.37%。待可换股借款被全部兑换后，Sirtex HoldCo的被扩大已发行股本将会由弘年拥有约 49.68%、CDH Genetech 拥有约 40.45%及远大香港拥有约 9.87%。

于本公告日期，Sirtex HoldCo全资拥有 Sirtex BidCo，而Sirtex BidCo即全资拥有Sirtex。Sirtex 为一间澳洲注册的全球性生命科学公司，其目前的主要收入来源是 SIR-Spheres 产品的销售，该产品为一款肝癌(晚期)的针对性放射治疗方法。Sirtex的 SIR-Spheres产品已向全球超过四十个国家供应，收入来源主要源自美国。

公告称，该集团的其中一个业务策略为充分发挥“精准和穏健的海内外业务拓展能力，国际领先技术的引进消化落地能力和优秀的市场推广销售能力”，瞄准科技创新前沿领域，重点布局“核药抗肿瘤诊疗”以及“心脑血管精准介入诊疗”板块，已成为中国核药抗肿瘤诊疗的龙头企业和具备国际前沿技术的全方位心脑血管介入诊疗科技平台。于2022年，Sirtex 的易甘泰^?钇[90Y]微球注射液顺利在中国大陆上市，共有来自中国工程院和中国科学院的 7 位院士、30 位主委级别的专家以及 500 位全国知名三甲医院的教授参加了产品上市会。目前，该集团已对 70 家医院超过 300 名医生进行了易甘泰^?钇[90Y]微球手术理论或技能培训，已有多名患者顺利实现肝癌临床治癒。

订立可换股协议后，Sirtex 将可运用可换股借款所得净额支付部份于2023年8月期满的债务共5800万美元，并因此有更穏定的流动性状况以支持其持续发展; 及如兑换可换股借款，集团将可以进一步增加其于 Sirtex 的股权，而其全球创新医疗产品的业务将会进一步加强集团的产品管线。公司相信可换股借款的短时期、回报率、到期日及可兑换特性可使集团取得可观的债券回报及风险可控。

关键词：