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三笔美元债豁免违约后,远洋再谋 “18远洋01债”展期、祭出极致支付方案

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王泽红

编辑 | 吴亚


(资料图片)

三笔美元债完成豁免违约后,远洋集团(03377.HK) 再次对境内债“18远洋01”谋展期,它是远洋“四笔临期债券”中的最后一笔,只要将其“拆掉”,便可暂时从违约旋涡中脱离。

8月22日,远洋公告称,拟在“18远洋01”第三次债券持有人会议上,新增一项议案——调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案”。

按照前两次会议投票结果,“18远洋01”债券的结局本已敲定,反对债券展期者占53.7%,债权人不同意债券展期,要求远洋远洋按期全额兑付。

但债权人也给予了远洋30天宽限期,这意味着远洋未能支付“18远洋01”本息不构成违约,但9月1日或之前未能全额兑付本金及应计利息,将出现违约事件。

截至8月22日, 30天宽限期仅剩8天,远洋再次试图谋展期。

远洋解释称,虽然一直尽最大努力筹措资金、改善经营以保证本期债券本金兑付,但流动性无法于短期内得到显著改善,根据目前预计的现金流排布情况,预计无法于 30 天宽限期内支付“18远洋01”全额本金。

按照原来的计划,第三次债券持有人会议定在8月28日至8月30日召开,将审议的议案只有一项,那便是“关于修改债券持有人会议规则的议案”,欲将会议通知时程缩短,由此前的会前10个工作日下发通知,更改为最迟会前3个工作日。

如今将再添一项关于展期的议案。

搜狐财经过对比发现,远洋本次新增的展期议案,与第一次会议上投票未通过的议案,基本一致,均是拟将20亿“18远洋01”债券展期一年。

具体而言,本金兑付期限调整为自2023年8月2日(基准日)起12个月,调整后票面利率维持不变,按照年化利率4%计息。

远洋将在兑付日调整期间的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

而债券展期一年产生的利息,将在2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付,票面利率依旧按照年化4%计息。

至于“18远洋01”债券自 2022 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 1 日期间产生的利息,远洋已于 2023 年 8 月 2 日一次性付清。

对于此次债券展期,远洋采取的增信保障措施也未发生变化,以北京远新房地产开发有限公司(简称“北京远新”)50%股权收益权提供给质押担保,该公司旗下资产主要为 “北京远洋乐堤港”,一个位于北京城市副中心通州的商业综合体项目,于6月底新开业。

远洋表示:“目前,上述方案已达到发行人的极致支付能力。”

如果“18远洋01”展期方案通过,将意味着远洋将在30天宽限期到期后,再一次避免违约事件的发生。在此之前,其3只美元票据已达成违约豁免。

根据公告,3只美元票据分别为2024年到期的6.98亿美元有担保票据、2027年到期的5亿美元5.95%有担保票据、2029年到期的6亿美元4.75%有担保票据。

3只票据付息期均在8月,于是远洋对这三只票据进行同意征求,延期两月付息。而且,因未于8月13日支付前7月产生2094万美元利息,2024年票据已经发生违约。

8月17日,远洋发布公告称,3只票据各自的特别决议案,已于8月17日举行的相关会议上获正式通过,会议所需的法定人数及会上所投票数之必要大多数,已由合资格票据持有人达成,豁免生效。

到8月18日,远洋支付三笔美元票据的同意费,2024年票据已于8月21日复牌。如果“18远洋01”债券方案也获展期,远洋将成功拆掉“四颗雷”,暂时解除违约危机。

按照第一次投票结果,反对债券展期者占53.7%,赞成者占23.3%,弃权者22.9%;要求远洋按期全额兑付者占53.7%,反对者占6.2%,弃权者占40%。

赞成与反对之间的差距并不大,反而弃权者占比较高。如果远洋能够争取到更多弃权者,“18远洋01”展期通过的概率极高。

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