花旗：维持碧桂园服务(06098)“买入”评级 目标价升至11.5港元

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花旗发布研究报告称，维持碧桂园服务(06098)“买入”评级，预计经过今年的过渡后，在约10%在管面积年均复合增长率等支持下明年起将恢复5%至10%同比盈利增长，目标价由9.2港元升至11.5港元。

报告中称，公司致力于保持经营现金流及盈利能力，进行内部改革以达至长期有机增长，同时计划作股份回购。而集团也以需求导向及市场化服务作重建，优先考虑现金流和利润质量，更加聚焦于重点产品和重点区域。

该行认为，碧服今年上半年经营现金流表现不俗，相当于0.84倍利润，且有充裕的现金，达127亿元人民币。另外，集团管理层重申其管治承诺，并宣布股票回购计划，或有助舒缓部分投资者对集团关联方不明朗性的忧虑。

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